NOTRE ACCOMPAGNEMENT  

Services Digitaux

Des outils digitaux et services innovants pour accompagner au quotidien nos partenaires et nos clients

Nous proposons aux Conseillers en Gestion de Patrimoine une suite d'outils digitaux conçue pour simplifier et optimiser leur activité. Grâce à l'implication active d'une communauté de partenaires, nous développons des solutions en constante évolution adaptées à leurs besoins réels.

Toute l'actualité et la documentation de nos offres

L’Extranet Partenaires

Gamme produits

Toutes les caractéristiques de notre gamme de produits assurés par Spirica, Oradéa Vie (comparateur,...)

Offre financière

Toute l'information sur notre offre financière large et innovante (documentation, indicateurs...).

Documentation

Un espace documentaire complet avec toutes nos procédures de gestion, la documentation réglementaire des produits, des tutoriels de nos parcours en ligne pour vous aider dans votre quotidien. 

Actualités

Notre actualité produits, financière, patrimoniale et digitale (newsletters, invitation à nos évènements, replay des conférences, veille patrimoniale,...).

Un espace dédié pour réaliser toutes les opérations et suivre votre portefeuille clients

La Plateforme de Services

Le parcours de souscription

Personnes Physiques (majeures ou mineures), Personnes Morales et Personnes Protégées avec la richesse de l'offre financière et des options de nos différentes gammes de contrats.

Les parcours Post-souscription

Arbitrages, versements libres ou programmés, rachats partiels, instantanés, totaux ou programmés, demandes d’avance, modification de coordonnées bancaires ou de la clause bénéficiaire.

Le suivi des opérations

Permet de suivre les dossiers en cours de traitement et d'interagir en ligne avec notre back-office, l'abonnement à une synthèse transmise par e-mail.

Le portefeuille

Un tableau de bord synthétique, fluide et intuitif avec des indicateurs clés en temps réel sur les contrats clients, des fiches clients complètes, la possibilité de mise à jour des informations clients, ... 

Une communauté de partenaires

Co-construire vos solutions digitales 

Le Lab Digital rassemble depuis 2022 plus de 30 partenaires engagés dans l'amélioration continue de nos parcours digitaux. Grâce à leur expertise et leur implication, nous co-construisons des solutions adaptées à vos besoins.

 

Vous souhaitez rejoindre cette dynamique ? Nous recherchons des partenaires volontaires pour participer à nos sondages, tables rondes et interviews.

Un espace dédié aux assurés

L’Espace Client

Notre espace dédié pour les clients assurés est pensé pour une consultation mobile facile. Des données quotidiennes sur les contrats sous formes synthétique et graphique et l'accès à la réalisation d'actions en ligne sont accessibles.

Des parcours connectés 

Les agrégateurs

Les Flux Penelop

L'émission de flux au format normé Penelop nous permet de transmettre les informations des portefeuilles automatiquement vers un large choix d'agrégateurs : Harvest, AMC, Karbonalpha, FundShop, Wizio, Wealthcome, Choriandre, My Gestion Privée, albR, Flanks

La reprise de données depuis les parcours Harvest et Karbonalpha

Quel que soit le contrat, l’ensemble des données relatives à l’identité du souscripteur, sont automatiquement renseignées dans notre parcours de souscription en ligne pour une expérience fluidifiée.