NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Le Welcome Pack

Notre offre dédiée aux CGP nouvellement installés

En devenant partenaire d’UAF Life Patrimoine, vous intégrez le Welcome Pack by UAF Life Patrimoine et accédez à un accompagnement complet.

Vous êtes un nouveau Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, récemment installé et dont l’immatriculation à l’Orias est inférieure à 2 ans ?

Un accompagnement dédié pour commencer notre partenariat

Le Welcome Pack by UAF Life Patrimoine (1), c’est un accompagnement personnalisé à 360°, pour vous guider dans vos débuts et dans le développement de votre activité de CGP, tout en simplifiant votre entrée en relation avec UAF Life Patrimoine et votre quotidien.

Les avantages du Welcome Pack

Un accompagnement personnalisé

Mise en relation avec des interlocuteurs commerciaux dédiés

Un accompagnement juridique et réglementaire

Un suivi spécifique par notre back-office pour les enregistrements de vos premières souscriptions

Un parcours d'intégration dédié

Un programme complet de formations validantes proposé sur plusieurs journées pour échanger avec les équipes UAF Life Patrimoine et nouer des contacts privilégiés entre pairs

Des formations validantes en ligne adaptées à vos besoins (métier & réglementation)

Des outils digitaux innovants

Un espace extranet dédié pour centraliser et simplifier l’accès à toute l’information et vos avantages Welcome Pack

Des parcours en ligne innovants interconnectés aux agrégateurs du marché

Une offre de bienvenue proposée par UAF Life Patrimoine en exclusivité (2)

(1) Offre disponible depuis le 1er octobre 2023, valable pour une durée d’un an à compter de la mise en place du partenariat avec UAF Life Patrimoine. UAF Life Patrimoine se réserve le droit de mettre fin à tout moment au Welcome Pack.

(2) Offre soumise à conditions réservée aux partenaires éligibles au service Welcome Pack, valable jusqu’au 31/12/2026. UAF Life Patrimoine se réserve le droit de mettre fin à cette offre à tout moment. Pour connaître les conditions et modalités détaillées de la prise en charge, veuillez vous rapprocher d’un interlocuteur commercial.

Vous souhaitez devenir partenaire ?

Prenez rendez-vous auprès d'un de nos interlocuteurs commerciaux pour découvrir le Welcome Pack.

Devenir Partenaire

Le mot de notre présidente

Dans un environnement de plus en plus complexe, nous sommes convaincus que les CGP doivent, plus que jamais, se recentrer sur leurs clients, appréhender leur situation globale, leurs besoins et leur capacité à comprendre les solutions qui leur sont proposées. En tant que plateforme, l’une de nos priorités est de les accompagner dès leur installation. C’est pourquoi nous avons créé le « Welcome Pack by UAF Life Patrimoine », afin de faciliter le quotidien de nos nouveaux partenaires grâce à un dispositif d’accompagnement complet, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur véritable valeur ajoutée : conseiller leurs clients.