UAF LIFE PATRIMOINE
Avancer ensemble, aujourd’hui et demain
Créée en 2015 suite à la fusion entre UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine, UAF LIFE Patrimoine, filiale de Spirica et de Crédit Agricole Assurances, est une plate-forme de distribution à architecture ouverte dédiée au marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Dirigée par Daniel Collignon et détenue par Spirica, elle sélectionne puis assure la distribution et la gestion de solutions d’épargne et de retraite innovantes, à travers une offre riche et totalement digitalisée.
" Notre récente arrivée sur le marché nous a permis de digitaliser rapidement nos offres :
le digital est une seconde nature pour nous."
Daniel Collignon, Directeur Général d'UAF LIFE Patrimoine
UAF LIFE Patrimoine à fin 2022
En quelques chiffres :
- 1,168 milliard d'euros de collecte
- 5,9 milliards d'euros d'encours
- plus de 110 collaborateurs
NOS VALEURS : Expertise, Proximité et Agilité
UN PARTENARIAT DE PROFESSIONNELS À PROFESSIONNELS AVEC LES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
L'expertise d'UAF LIFE Patrimoine se traduit par :
- la connaissance du marché afin de sélectionner des solutions de placement innovantes et différenciantes,
- une expertise en matière d’ingénierie patrimoniale et assurantielle,
- l'accompagnement quotidien des partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine dans un environnement juridique et fiscal extrêmement mouvant,
- la gestion des contrats de leurs clients avec un objectif d’amélioration continue de la qualité de service.
UNE PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE ET RELATIONNELLE
Les équipes d'UAF LIFE Patrimoine sont proches de leurs partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine, de leurs enjeux et de leurs besoins.
3 pôles d’animation en région permettent de disposer d’interlocuteurs régionaux dédiés (responsables de pôles d’animation régionaux, responsables de développement commercial et assistants commerciaux) afin d’instaurer une collaboration efficace de proximité et faciliter les échanges.
UAF LIFE Patrimoine met aussi à la disposition de ses partenaires un pôle d’animation dédié, le Smart Office, situé à Lyon, qui leur assure un accompagnement quelle que soit leur implantation géographique.
La proximité, c’est aussi connaitre et comprendre le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine : diplômés en Gestion de Patrimoine, banque et assurance, les collaborateurs d’UAF LIFE Patrimoine apportent leur savoir-faire et développent avec leurs interlocuteurs une relation privilégiée basée sur le professionnalisme, l’expérience et la connaissance de leur quotidien.
UNE AGILITÉ AU SERVICE DE TOUS
UAF LIFE Patrimoine est reconnue pour sa capacité d’adaptation et d’innovation.
En matière d’offres produits, son ambition est d’anticiper les grandes tendances, de les analyser afin d'apporter les solutions qui permettront de saisir les opportunités et de rebondir sur les évolutions du marché.
En matière d’offres de service, le digital est une seconde nature chez UAF LIFE Patrimoine, avec l’objectif de faciliter le quotidien des Conseillers en Gestion de Patrimoine et leur permettre de se consacrer pleinement à leur activité commerciale.
Ainsi, dès sa création, la plate-forme a orienté son développement vers une forte digitalisation, tant pour les CGP que pour les clients, avec des parcours de souscription et d’opérations (rachat, versement, arbitrages…) possibles en ligne avec la signature électronique.
Par ailleurs, UAF LIFE Patrimoine met à disposition des CGP de nombreux services d’accompagnement en ligne, notamment en matière d’allocation d’actifs, en nouant des partenariats avec des acteurs reconnus sur le marché afin d’interconnecter au maximum les différents systèmes et leur apporter une expérience client "sans couture".
