Nos offres de services

UAF LIFE PATRIMOINE, avancer ensemble aujourd'hui et demain.

Au-delà de notre offre de produits riche et complète, nous mettons en place un dispositif de services d’accompagnement visant à faciliter votre activité au quotidien et vous permettre de gagner en réactivité et en efficacité.

Toutes ces solutions sont destinées à répondre également à vos enjeux de conquête, de développement et de fidélisation de votre portefeuille. 

  • Bénéficiez des services du Back-Office et de nos pôles commerciaux

    UAF LIFE Patrimoine s’engage grâce à l’expertise de ses équipes à vous accompagner dans le suivi de l’ensemble du processus de souscription et de vie des contrats de vos clients.

    En octobre 2022 et pour la 3ème année consécutive, UAF LIFE Patrimoine atteint la 2ème place du classement de l'étude sur la qualité des services aux CGP en assurance vie menée par Périclès Group. Pour rappel, cette étude récompense la qualité du BO, des outils et services digitaux, de la relation commerciale et du commissionnement.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une équipe dédiée et qualifiée, experte en gestion de patrimoine.

  • Consultez nos outils et dossiers thématiques

     L’Extranet donne accès à :

    • L’ensemble de la documentation contractuelle et commerciale,
    • Une synthèse des différentes règlementations et leur mise en application concrète,
    • Des guides sur les différents process de nos partenaires assureurs.
    • Toute l'actualité de notre offre produits et services.

     

    La plateforme de services, un espace dédié, accessible depuis l'extranet pour permettre à nos partenaires de visualiser et d'accéder à l'ensemble des opérations en ligne ainsi qu'à leur suivi :

    • + Efficace
    • + Rapide
    • + Intuitif
    • + De confort

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : des parcours 100% en ligne avec signature électronique.

  • Pilotez efficacement votre activité

    Nous vous accompagnons tout au long de votre démarche commerciale en mettant à votre disposition un Extranet pour préparer vos rendez-vous et suivre les contrats de vos clients en temps réel.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : des outils simples d'accès en ligne à l’ensemble des données de vos clients.

  • Proposez des services à vos clients

    Grâce à l’Extranet, les clients ont la possibilité :

    • de visualiser leur relevé de situation,
    • de disposer d’une information complète, détaillée et en temps réel
    • d’accéder aux arbitrages en ligne.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une réelle autonomie pour vos clients dans la gestion de leur épargne.

  • Facilitez-vous l allocation actifs

     

    Que ce soit pour réaliser l’allocation pour vos clients, être guidé dans l’allocation ou déléguer l’allocation, nous mettons plusieurs solutions à votre disposition.

    UAF LIFE Patrimoine propose ainsi des services d’accompagnement dans l’allocation d’actifs, comme Morningstar (outils d’aide à la construction de portefeuille, analyse de portefeuilles, analyse de fonds, etc.) ou Easy Buziness, et des outils de gestion des contrats grâce à son partenariat avec Harvest.

    Nous mettons également à votre disposition plusieurs offres de gestion pilotée proposant des allocations clés en main gérées par les sociétés de gestion de renom (EDRAM, TAILOR AM - ex. Haas Gestion) ainsi qu’une fintech, Active Asset Allocation.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : des services en ligne et des partenariats avec les acteurs reconnus du marché pour faciliter votre quotidien.