Au-delà de notre offre de produits riche et complète, nous mettons en place un dispositif de services d’accompagnement visant à faciliter votre activité au quotidien et vous permettre de gagner en réactivité et en efficacité.
Toutes ces solutions sont destinées à répondre également à vos enjeux de conquête, de développement et de fidélisation de votre portefeuille.
Que ce soit pour réaliser l’allocation pour vos clients, être guidé dans l’allocation ou déléguer l’allocation, nous mettons plusieurs solutions à votre disposition.
UAF LIFE Patrimoine propose ainsi des services d’accompagnement dans l’allocation d’actifs, comme Morningstar (outils d’aide à la construction de portefeuille, analyse de portefeuilles, analyse de fonds, etc.) ou Easy Buziness, et des outils de gestion des contrats grâce à son partenariat avec Harvest.
Nous mettons également à votre disposition plusieurs offres de gestion pilotée proposant des allocations clés en main gérées par les sociétés de gestion de renom (EDRAM, Haas Gestion) ainsi qu’une fintech, Active Asset Allocation.
Les + d’UAF LIFE Patrimoine : des services en ligne et des partenariats avec les acteurs reconnus du marché pour faciliter votre quotidien.
UAF LIFE Patrimoine s’engage grâce à l’expertise de ses équipes à vous accompagner dans le suivi de l’ensemble du processus de souscription et de vie des contrats de vos clients.
Pour la troisième année consécutive, UAF LIFE Patrimoine monte les marches du classement Périclés Group des back-office de l’assurance vie dédiés aux Conseillers en gestion de Patrimoine, pour atteindre en 2020 la deuxième place du podium !
Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une équipe dédiée et qualifiée, experte en gestion de patrimoine.
Nous vous accompagnons tout au long de votre démarche commerciale en mettant à votre disposition un extranet partenaires pour vous permettre de préparer vos rendez-vous et suivre les contrats de vos clients en temps réel.
Les + d’UAF LIFE Patrimoine : des outils simples pour accéder en ligne à l’ensemble des données de vos clients.
Grâce à l’extranet dédié, les clients ont la possibilité de visualiser leur relevé de situation, de disposer d’une information complète, détaillée et en temps réel et d’avoir accès aux arbitrages en ligne.
Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une réelle autonomie pour vos clients dans la gestion de leur épargne.
Nous vous donnons accès à un extranet partenaires comprenant :
Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une documentation claire et didactique pour simplifier votre quotidien.