Nos offres de services

Au-delà de notre offre de produits riche et complète, nous mettons en place un dispositif de services d’accompagnement visant à faciliter votre activité au quotidien et vous permettre de gagner en réactivité et en efficacité.

Toutes ces solutions sont destinées à répondre également à vos enjeux de conquête, de développement et de fidélisation de votre portefeuille. 

  • Pilotez efficacement votre activité

    Nous vous accompagnons tout au long de votre démarche commerciale en mettant à votre disposition un Extranet pour préparer vos rendez-vous et suivre les contrats de vos clients en temps réel.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : des outils simples d'accès en ligne à l’ensemble des données de vos clients.

  • Consultez nos outils et dossiers thématiques

     L’Extranet donne accès à :

    • L’ensemble de la documentation contractuelle et commerciale,
    • Une synthèse des différentes règlementations et leur mise en application concrète,
    • Des guides sur les différents process de nos partenaires assureurs.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une documentation claire et didactique pour simplifier votre quotidien.

  • Proposez des services à vos clients

    Grâce à l’Extranet, les clients ont la possibilité :

    • de visualiser leur relevé de situation,
    • de disposer d’une information complète, détaillée et en temps réel
    • d’accéder aux arbitrages en ligne.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une réelle autonomie pour vos clients dans la gestion de leur épargne.

  • Bénéficiez des services du Back-Office et de nos pôles commerciaux

    UAF LIFE Patrimoine s’engage grâce à l’expertise de ses équipes à vous accompagner dans le suivi de l’ensemble du processus de souscription et de vie des contrats de vos clients.

    Pour la troisième année consécutive, UAF LIFE Patrimoine monte les marches du classement Périclés Group des back-office de l’assurance vie dédiés aux Conseillers en Gestion de Patrimoine, pour atteindre en 2020 la deuxième place du podium !

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une équipe dédiée et qualifiée, experte en gestion de patrimoine.

  • Facilitez-vous l allocation actifs

     

    Que ce soit pour réaliser l’allocation pour vos clients, être guidé dans l’allocation ou déléguer l’allocation, nous mettons plusieurs solutions à votre disposition.

    UAF LIFE Patrimoine propose ainsi des services d’accompagnement dans l’allocation d’actifs, comme Morningstar (outils d’aide à la construction de portefeuille, analyse de portefeuilles, analyse de fonds, etc.) ou Easy Buziness, et des outils de gestion des contrats grâce à son partenariat avec Harvest.

    Nous mettons également à votre disposition plusieurs offres de gestion pilotée proposant des allocations clés en main gérées par les sociétés de gestion de renom (EDRAM, TAILOR AM - ex. Haas Gestion) ainsi qu’une fintech, Active Asset Allocation.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : des services en ligne et des partenariats avec les acteurs reconnus du marché pour faciliter votre quotidien.