Que ce soit pour réaliser l’allocation pour vos clients, être guidé dans l’allocation ou déléguer l’allocation, nous mettons plusieurs solutions à votre disposition.
UAF LIFE Patrimoine propose ainsi des services d’accompagnement dans l’allocation d’actifs, comme Morningstar (outils d’aide à la construction de portefeuille, analyse de portefeuilles, analyse de fonds, etc.) ou Easy Buziness, et des outils de gestion des contrats grâce à son partenariat avec Harvest.
Nous mettons également à votre disposition plusieurs offres de gestion pilotée proposant des allocations clés en main gérées par les sociétés de gestion de renom (EDRAM, Haas Gestion) ainsi qu’une fintech, Active Asset Allocation.
Les + d’UAF LIFE Patrimoine : des services en ligne et des partenariats avec les acteurs reconnus du marché pour faciliter votre quotidien.