• ASSISTANT COMMERCIAL/MARKETING H/F EN CDD

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.
    UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2020, 650 Millions d’euros de collecte et détenait près de 5 milliards d’euros d’encours. En pleine croissance, elle compte aujourd’hui plus de 100 collaborateurs implantés essentiellement sur Lyon.

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE Patrimoine recherche un(e) Assistant(e) commercial(e)/marketing polyvalent(e) en CDD.
    Vous serez rattaché(e) au Pôle Développement (9 personnes) de la Direction Épargne LM en charge de répondre aux besoins de chaque agence du réseau et favoriser leur montée en compétences sur l’Épargne et les services associés.

    En binôme avec les Responsables Développement Commercial, vous avez comme mission principale l’accompagnement opérationnel d’un réseau de distributeurs. Une partie de votre temps sera consacrée à la prise en charge de mission de soutien au pôle offre et communication.

    Vos missions

    Accompagner :

    • Vous répondez aux questions du périmètre d’agence dont vous avez la responsabilité et assurez le back up sur les autres pour toutes les questions concernant l’épargne ;
    • Vous accompagnez les distributeurs dans l’utilisation des outils digitaux. Vous pourrez à cet effet mener des rendez-vous ou des formations dédiées à distance ;
    • Vous déployez des actions de développement de l’épargne (campagne d’appels sortants,…).
     

    Gérer les sujets opérationnels de l’épargne :

    • Vous relancez les agences sur les opérations de gestion dont les dossiers sont incomplets ;
    • Vous remontez les besoins et les éventuels points d’irritation du réseau pour faire évoluer l’offre et les outils digitaux dans une démarche d’amélioration continue.
    • Accompagner le pôle Offre et communication
    • Vous participez à des projets marketing portés par le Pôle Offre et Communication (étude, recherche, tableaux comparatifs, analyse).
     

    Votre profil

    • De formation Bac +3 (banque / assurance) avec une expérience dans le domaine de l'assurance vie ou de la gestion de patrimoine ou bac +5 (Ecoles de Commerce ou Master 2 en Gestion de Patrimoine)
     

    Aptitudes personnelles requises

    • Dynamisme, rigueur, qualité d'organisation, sens du service, du client et du travail en équipe ;
    • Forte capacité de structuration et d'analyse ;
    • Pédagogue, vous souhaitez vous inscrire dans une dynamique de conseil et de développement commercial.
    • Capacité à comprendre les problématiques des clients, les reformuler et apporter des réponses adaptées.
    • De bonnes connaissances du domaine de l'assurance et des produits financiers, ainsi que de la réglementation en matière de gestion de patrimoine et d'épargne, seraient un plus;
    • Maîtrise des logiciels : suite Microsoft (Excel, Word, PowerPoint).
    • À l'aise avec les outils numériques et de web conférence


    Poste basé à Lyon – Part Dieu

    Date de démarrage et durée : Dès que possible pour une durée de 6 mois.

    Statut : Non cadre.


    Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez-vous investir dans ce secteur : nous vous offrons une mission riche dans une entreprise dynamique, évolutive et à taille humaine.

     

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  • Assistant administratif et Logistique H/F

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine (100 collaborateurs) est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance. Elle conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, …) à destination de professionnels du patrimoine.
    Depuis octobre 2017, UAF LIFE Patrimoine forme une Business Unit avec Spirica (100 collaborateurs) et ISR Courtage (Cabinet de courtage interne).

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE Patrimoine recherche un(e) Assistant(e) Administratif(ve) en contrat à durée déterminée.

    Au sein du service logistique composé de 4 collaborateurs, vous contribuez au traitement des flux entrants (courriers et e-mails) et des actes de gestions administratifs :

    • Ouverture du courrier et préparation des lots de courrier par assureur et types de produits
    • Numérisation des documents
    • Création des opérations dans la CRM
    • Prise en charge et traitement d’opérations administratives sur les contrats des clients en application des règles de gestion en vigueur
    • Contrôle qualité des opérations d’affaires nouvelles

    Votre profil

    • De formation Bac +2 au minimum en Assurance, Banque, Finance ou Droit. Vous bénéficiez d'une première expérience en back office ou en plateforme téléphonique spécialisée dans le secteur assurantiel.

    Compétences requises

    • Rigoureux et organisé, dynamique et réactif, sens pratique et sens du service client
    • Maîtrise et aisance avec les outils bureautiques, culture générale
    • La connaissance de l'environnement de l'assurance vie serait un plus


    Poste basé à Lyon – Part Dieu

    Type de contrat : CDD

     

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  • GESTIONNAIRE BO H/F EN CDD

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE Patrimoine recherche un(e) gestionnaire de contrats en CDD.
    Rattaché à la Direction des opérations et des partenariats BU, vous intégrez l’un des services pivots de l’entreprise.

    Vos missions

    Vous participez aux travaux généraux du service gestion des opérations de l’entreprise et en particulier à ceux liés à la gestion des contrats :

    • Vous êtes en charge de la gestion et de l’enregistrement des actes de la vie des contrats (saisie et vérification des dossiers de règlement dans le cadre d’une succession) en application des règles de gestion en vigueur.
    • Vous répondez aux demandes diverses émises par téléphone, courriers ou mails.
    • Vous réalisez d’autres tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du service de gestion (procédures, purge logiciel, …).

    Votre profil

    • Vous êtes de formation Bac +2 au minimum en Assurance, Banque, Finance ou Droit. Vous bénéficiez d'une première expérience en back office ou en plateforme téléphonique spécialisée dans le secteur assurantiel.

    Compétences requises

    • Rigoureux et organisé, dynamique et réactif, sens pratique et sens du service client.
    • Maîtrise et aisance avec les outils bureautiques, culture générale.
    • La connaissance de l'environnement de l'assurance vie serait un plus.

     

    Statut : Non cadre

    Poste basé à Lyon – Part Dieu

    Date de démarrage : dès que possible

    Durée : jusqu'au 30/12/2021

     

    Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez vous investir dans ce secteur : nous vous offrons une mission riche dans une entreprise dynamique, évolutive et à taille humaine.

     

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  • CONSEILLER COMMERCIAL H / F

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE Patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) Commercial(e) pour son pôle d’animation commercial Smart Office. 
    En tant qu’interlocuteur privilégié des conseillers en gestion de patrimoine sur tous les aspects du partenariat, vous devez prendre en charge, par la prospection et la fidélisation du réseau, le développement d’un portefeuille. 

     

    Vos missions :

    • Vous traitez les appels entrants des partenaires (Conseillers en Gestion de Patrimoine ou courtiers spécialisés vie) ;
    • Vous êtes chargé de répondre aux questions liées au suivi des contrats, à l’aspect technique des produits et d’accompagner commercialement les partenaires au quotidien ;
    • Vous réalisez des déplacements pour rencontrer les partenaires importants et prospects à fort potentiel;
    • Vous organisez des rendez-vous connectés, des campagnes d’appels sortants, des réunions et des rendez-vous sur le terrain dans le but de promouvoir l’offre de produits et de services de l’entreprise ;
    • Vous formalisez le suivi du portefeuille auprès du manager et dans le système d’information de la plateforme ;
    • Vous participez aux évènementiels de l’entreprise : séminaires, salons, réunions ;
    • En tant qu’interface entre le partenaire et le service de gestion vous devez accompagner les partenaires dans la complétude des dossiers, assurer le suivi des affaires reçues et des relances en cas de dossier incomplet.

     

    Votre profil :

    De formation Bac +3 a minima en banque, finances ou assurance, vous bénéficiez d'une première expérience dans le domaine de l’assurance vie ou de la gestion de patrimoine. 

     

    Aptitudes personnelles requises : 

    • Dynamique ;
    • Rigoureux ;
    • Qualité d’organisation ;
    • Sens du service, du client et du travail en équipe ;
    • Aisance téléphonique.

     

    Compétences requises :

    • La connaissance de la gestion du patrimoine (assurance vie, marchés financiers, retraite) est un véritable atout.
    • Maîtrise du pack office de Microsoft (Excel, Word, PowerPoint)
    • Permis B obligatoire – Déplacements réguliers en France et particulièrement dans l’Est à prévoir.

     

    Statut : Cadre 

    Poste basé à Lyon Bellecour

    Date de démarrage : dès que possible 

     

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  • GESTIONNAIRE BACK OFFICE H / F

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un(e) Gestionnaire de contrat en CDD qui sera rattaché à la Direction des opérations et des partenariats BU, vous intégrez l’un des services pivots de l’entreprise. 

     

    Vos missions :

    Vous participez aux travaux généraux du service gestion des opérations de l’entreprise et en particulier à ceux liés à la gestion des contrats :  

    • Vous êtes en charge de la gestion et de l’enregistrement des actes de la vie des contrats (saisie et vérification des dossiers de règlement dans le cadre d’une succession) en application des règles de gestion en vigueur.
    • Vous répondez aux demandes diverses émises par téléphone, courriers ou mails.
    • Vous réalisez d’autres tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du service de gestion (procédures, purge logiciel, …).

     

    Votre profil :

    Vous êtes de formation Bac +2 au minimum en Assurance, Banque, Finance ou Droit. Vous bénéficiez d'une première expérience en back office ou en plateforme téléphonique spécialisée dans le secteur assurantiel. 

     

    Compétences requises :

    • Rigoureux et organisé, dynamique et réactif, sens pratique et sens du service client.
    • Maîtrise et aisance avec les outils bureautiques, culture générale.
    • La connaissance de l'environnement de l'assurance vie serait un plus.

     

    Statut : Non cadre 

    Poste basé à Lyon Part-Dieu

    Date de démarrage : dès que possible

    Durée : jusqu'au 30/12/2021 

     

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  • CHARGE DE PROJETS MOA H / F

    Dans le cadre de son développement, UAF Life Patrimoine recherche un(e) Chargé(e) de projets MOA en CDI. 
    Rattaché(e) à la Direction MOA, Organisation & Qualité (15 pers), ce poste consistera principalement, dans le cadre du programme de digitalisation de l’entreprise, à mettre en œuvre les projets et travaux de maîtrise d’ouvrage liés au système d’information, en coopération avec les toutes directions opérationnelles de l’Entreprise. 

     

    Vos missions :

    • Prendre en charge la rédaction des cahiers des charges fonctionnels du S.I. et de la documentation associée en fonction des besoins utilisateurs qui auront été définis, ainsi que leur mise à jour régulière.
    • Assurer l'interface entre l'informatique et les équipes utilisateurs.
    • Animer les sessions d’expression de besoin dans une approche pragmatique et en challengeant opportunité, utilité et nécessité.
    • Accompagner les équipes et les utilisateurs dans l’appropriation des fonctionnalités du SI (formation, intégration des fonctionnalités dans les process, ajustements des modes de fonctionnement, …).
    • Suivre les processus applicables aux fonctionnalités du S.I.
    • S’assurer de la conformité des travaux informatiques réalisés.
    • Participer à des projets transversaux en interne/intra et externe.

     

    Votre profil :

    Issu d’une formation bac + 5 en école d’ingénieur, de commerce ou universitaire équivalente avec idéalement une spécialisation dans le secteur de l'assurance, vous disposez déjà d’une première expérience professionnelle. La connaissance du domaine de l’assurance vie ou des opérations de Back Office ou de la digitalisation de process est un atout important pour ce poste. 

     

    Aptitudes personnelles requises : 

     

    Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre pragmatisme, vos excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens du travail en équipe et vous savez prendre du recul sur les situations. Vous êtes curieux(se) et vous intéressez à l’innovation (digital…). 

     

    Compétences requises :

    • Analyse / Esprit de synthèse / Audit et modélisation de process
    • Sens des priorités et de la qualité
    • Méthode d’animation de réunion / techniques de gestion de projet
    • Réactivité et proactivité / Agilité

     

    Poste basé à Lyon Part-Dieu

    Date de démarrage : dès que possible

     

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