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Agrégateurs

UAF LIFE Patrimoine a formalisé l’intégralité des données numériques relatives aux informations des portefeuilles clients sous le format PENELOP*.
Les échanges de données avec les logiciels d’agrégation de compte Harvest et Manymore en sont ainsi facilités et surtout sécurisés.  
Grâce à des données uniformisées et fiables, nos partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine présentent rapidement et automatiquement à leurs clients une photographie homogène, exhaustive et à jour des résultats de leurs placements financiers.

 

  • Harvest

    Harvest est un éditeur de logiciels spécialisé sur les métiers du conseil financier et patrimonial, présent auprès de tous les acteurs du secteur : réseaux bancaires, compagnies d’assurance, sociétés de gestion, banques privées, conseillers indépendants en gestion de patrimoine, experts comptables, etc.

    Fort de plus de 30 ans d’expérience, Harvest a su gagner la confiance d’une clientèle prestigieuse, comportant les plus grands noms de la banque et de l’assurance. Son produit phare, le logiciel BIG, est une référence incontournable des métiers de la gestion de patrimoine.
    Harvest accompagne ses clients au travers d’une gamme complète de solutions expertes : offres digitales multicanal, outils d’aide à la vente, solutions de tarification, simulateurs (épargne, retraite, prévoyance, assurance vie, fiscal, immobilier…). Au-delà de logiciels performants, Harvest garantit un accompagnement projet sur toutes les phases de réflexion et de déploiement, pour une prise en charge optimale des approches commerciales et des stratégies digitales prospects et clients.

     

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  • Upsideo

    Créé en 2011, Upsideo est un éditeur de logiciels à destination des professionnels de la finance.
    Upsideo propose des solutions règlementaires et dématérialisées allant de l’entrée en relation à la gestion patrimoniale.

    Upsideo accompagne ses clients dans la digitalisation de leurs métiers en apportant à chaque étape de leurs projets une expertise unique mêlant connaissance « métier » et innovation technologique.

     

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  • Manymore

    Conjuguer gestion du cabinet, suivi dans le temps des portefeuilles clientèle, respect de la réglementation, développement commercial, ManyMore s’y emploie depuis plus de dix ans en facilitant le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine.

    Lancé en 2006 par Pierre-Laurent Fleury, ManyMore est un des principaux acteurs des logiciels d’agrégation de données dédiés aux professionnels de la gestion de patrimoine.

    Manymore propose un process sans couture, de l’avant-vente au suivi des placements en passant par la souscription tout en respectant la réglementation.

     

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